Rimuru és a barátnői Elmesia, mennyei császárnő meghívására egy nyaralószigetre érkeznek. A démonokból és különféle nagyhatalmú lényekből álló csapat csak strandolni és enni szeretne, de egyikük, Gobta, a kobold belebotlik egy titokzatos lányba, aki ártatlannak és védtelennek látszik… pedig nindzsák üldözik, mert nemrég ellopott egy csontfurulyát egy víz alatti királyságból. És az a furulya nélkülözhetetlen a közelben szunnyadó Nagy Vízi Sárkány megzabolázásához… És ezzel kezdetét veszik az üldözésekből, közelharcokból, átverésekből és varázslatokból álló kaland, amely tengeralatti városokba, elvarázsolt palotákba és ismeretlen tájakra vezet… melyek közül a legismeretlenebb talán a szerelem birodalma.